m&p Debt Avisory

5.1.2026

 

m&p Debt Advisory ist ein spezialisierter Service für Unternehmer und CFOs für die strategische und renditeoptimierte Kapitalversorgung Ihres Unternehmens in dessen verschiedensten Lebensphasen (Wachstum, Innovation, Restrukturierung etc.) unter Berücksichtigung des Kapitalmarktes, der Banken, der Alternativen Finanzierer und staatlichen Finanzierungshilfen (Bürgschaften Zuschüsse etc.).  

 

Besondere Aufmerksamkeit erhält m&p Advisory im ersten Quartal eines jeden Jahres für die Vorbereitung der regelmäßigen Jahresgespräche (Bilanzgespräche) bei der Hausbank.

 

Situation

 

Einerseits erleben die Geschäftsleiter des deutschen Mittelstandes (KMU) sich schnell verändernde Rahmenbedingungen wie z.B. Digitalisierung, Automatisierung, Energiepreise, Transformation e-Mobilität, Herausforderungen zum Klimawandel, ESG-Regulatorik, USA-Zölle, Rohstoffversorgung, Lieferkettenproblematik u.v.m.

Andererseits erleben sie, trotz der historisch hohen Anzahl an staatlichen Fördermitteln (z.B. Zuschüsse, Zinsverbilligungen, Bürgschaften, Sonderabschreibungen), innerhalb der Bankenwelt eine Zurückhaltung, die die notwendige Gesamtfinanzierung der anstehenden Investitionen gefährdet.  

 

Der Grund dafür ist, dass viele Banken transitorische und physichse Risiken höher bewerten (müssen) als noch vor einigen Jahren. Die Banken legen nun sehr viel mehr Wert auf die Plausibilisierung der Geschäftszahlen sowie auf die Beschreibung und Zukunftsplanung (incl. ESG) des zugrunde liegenden Geschäftsmodells (Businessplan). 

 

Chancen

Mittlerweile haben sich Alternative Kreditgeber etabliert, die als echte Ergänzung zum Hausbankangebot ernst genommen werden. Je nach Kredithöhe und Finanzierungsziel erhalten Kreditnehmer zinsgünstige Kreditlösungen, oftmals ohne besondere Sicherheiten.

 

 

Lösung

Lassen Sie sich durch die m&p Debt Advisory direkt beraten und schätzen Sie selbst den Mehrwert für sich und Ihr Unternehmen ein.

Ihr Ansprechpartner: Enrico Moretti, Direktor, Telefon 07941/ 64 81 498

 

m&p Debt Advisory - Das Leistungsversprechen

 

m&p Debt Advisory ist ein spezialisierter Service für Unternehmer und CFOs für die strategische und renditeoptimierte Kapitalversorgung Ihres Unternehmens in dessen verschiedensten Lebensphasen (Wachstum, Innovation, Restrukturierung etc.) unter Berücksichtung des Kapitalmarktes, der Banken, der Alternativen Finanzierern und öffentlich rechtlicher Finanzierungshilfen (Bürgschaften Zuschüsse etc.).  

 

m&p Debt Advisory ermöglicht Ihnen den Zugang zu verschiedensten Kapitalgebern und zu alternativen Finanzierungsquellen (wie z.B. Schuldscheine, Private Debt, Mezzanine, Factoring, Sale-and-lease-back u.v.m.), die für Ihr Unternehmen nicht selten neu und für das Wachstum sowie für die Liquiditätsversorgung Ihres Unternehmens enorm wichtig sind.

 

m&p Debt Advisory steht für die professionelle Aufbereitung „bankengerechter“ Unterlagen, die Ihre Kreditwürdigkeit und Verhandlungsposition unterstützt und verbessert. Dies stärkt das Selbstbewusstsein und schützt vor kritschen Fragen der Bankpartner. Gerade dies ist für viele mittelständische Unternehmen, vor allem für Unternehmen ohne große Finanzabteilung, alternativlos und birgt sicher eine Überkompensation der Kosten.  m&p Advisory begleitet ihre Mandanten nicht nur bei den Kreditverhandlungen sowie beim gesamten Prozess bis hin zum Closing.

 

m&p Debt Advisory – Vorteile

 

• Optimierung der Zinskosten, Covenants, Sicherheiten und Laufzeiten durch Ratingverbesserung, Marktvergleiche und des Wettbewerbs zwischen Kapitalgebern

• Konzeptionsgewinn durch Erhöhung der passgenauen Kapitalversorgung mit einem Netzwerk aus vielen Banken, Debt Funds und alternativen Finanzierern

• Zeitersparnis durch den Einsatz von externen Spezialisten bei Strukturierung, Investorenauswahl, Ansprache und Koordination sowie bei der Unterstützung des Kommunikationsprozesses

• Mehr Finanzierungssicherheit, durch den Zugang zu einem Netzwerk aus vielen Banken, Debt Funds und alternativen Finanzierern, statt der Abhängigkeit von einer Hausbank.

• Erweiterung der Marktsicht und Erhöhung der Fachkompetenz in Sachen Kapitaleinwerbung  

• Professionelle Unterlagen für die schnelle und reibungslose Bewilligung der gewünschten Finanzmittel  

• Stärkung der Verhandlungssicherheit bei der Aushandlung von Krediten, Anleihen und deren Konditionen mit Finanzinstituten und Alternativen Finanzierern

 

m&p Debt Advisory - Konkrete Projektarbeit

 

​​

 

Strategie und Analyse

Entwicklung einer atmenden Finanzierungsstrategie basierend auf Bonitätsprüfung, Analyse bestehender Strukturen und Simulation von Optimierungspotenzialen (z. B. Ratingverbesserung) und unter Berücksichtgung der jeweils aktuellen Lebensphase des Unternehmens.

​Erstellung integrierter Finanzmodelle mit Prognosen, Liquiditätsplanung und Szenarien für verschiedene Kapitalmixe (Bankkredite, Debt Funds, Mezzanine u.v.m.).​

 

Vorbereitung und Prozessmanagement

Vorbereitung von Unterlagen, und Begleitung in Term-Sheet- und Vertragsverhandlungen mit Banken und Investoren. Aufbau bankengerechter Unterlagen wie Businessplan, Teaser, Informationsmemoranden und integrierter Finanzplanung. ​Vorauswahl und Ansprache von Finanzierern, Einholung erster Angebote und Benchmarking.

​

Begleitung bei Verhandlungen und Abschluss

Begleitung bei Term-Sheet- und Kreditverhandlungen, inklusive Optimierung von Zinsen, Covenants, Sicherheiten und Laufzeiten.​.

​

Pflege von Kreditgeberbeziehungen

​Rating Advisory, Bank-Reportings und regelmäßige Finanzkommunikation mit den Kapitalgebern.

​​

m&p Debt Advisory - Konkrete Aufgaben

 

Situationsanalyse und Finanzplanung

• Bewertung der aktuellen Finanzlage und Entwicklung einer nachhaltigen integrierten Finanzplanung (Bilanzplanung, Umsatzplanung, Liquiditätsplanung)

• Plausibilisierung der Finanzzahlen

• Feststellung des aktuellen Finanzratings und der Bonitätskennziffern

• Einordung des Geschäftsmodells im Wettbewerb

• Wettbewerbsanalyse und Benchmarking

• Umfassende Risikoanalyse mit detaillierten Lösungsalternativen

• Verschriftlichung der Ergebnisse

 

Entwicklung einer Finanzierungsstrategie

• Marktanalyse des Kapitalmarktes und Entwicklung maßgeschneiderter Kapital- und Liquiditätslösungen für verschiedene Anlässe wie Investitionen, Akquisitionen oder Working Capital unter Berücksichtigung der Lebensphase des Unternehmens (Wachstum, Stabilisierung, Innovation, Restrukturierung u.v.m.)

• Fördermittelrecherche und Hilfe bei der Beantragung der in Frage kommenden öffentlichen Fördermittel wie z.B. zinsgünstige Darlehen, Bürgschaften oder Zuschüsse wie z.B. die Forschungszulage

• Entwicklung einer Bilanzstrategie unter Berücksichtigung von in Frage kommenden, eigenkapitalähnlichen Darlehen seitens der öffentlichen Hand oder Alternativen Darlehensgebern

 

Erfolgreiche Begleitung der Bankgespräche

• Rechtzeitiges Coaching vor den Bankgesprächen und „einfangen“ der vermeintlichen kritischen Fragen.

• Begleitung und Unterstützung der Unternehmer im Verhandlungsakt (4-Augen-Prinzip)

• Gegenlesen und Bewerten der Vertragsunterlagen (z.B. Covenants) des Kapitalgebers

 

Sonderfälle

• Hilfe bei finanziellen Schwierigkeiten, um Verträge anzupassen, neue Liquidität zu generieren und eine Insolvenz abzuwenden.

• Beratung zu Fremdkapitalquellen jenseits traditioneller Bankkredite, wie z.B. Asset-Based Lending, Factoring oder Mezzanine-Kapital.

• Bonitätsoptimierung (Rating Advisory), wie Feststellung des aktuellen Ratings und der zukünftigen Bonitätseinschätzung anhand der aktuellen Planzahlen

​

 

 

m&p Debt Advisory – Beispiel „Bank“

 

Ausgangslage

 

Der Kreditprozess ist ein normierter interner Ablauf bei Banken, der bei allen Kreditvorgängen, wie z.B. Kreditneueinräumung, Verlängerungen, Ratingüberprüfungen, Konditionenanpassungen, Freigabe von Sicherheiten etc., automatisch angestoßen wird.

 

Der Firmenkundenberater interviewt den Unternehmer und formuliert eine interne und normierte Kreditanfrage als Grundlage für die Marktfolge. Die Marktfolge überprüft die Kreditanfrage auf Vollständigkeit und Plausibilität und organisiert den Ratingprozess. Entweder wird das Darlehen nun votiert (Ablehnung/Bewilligung) oder der Firmenkundenberater muss nacharbeiten, also eventuell weitere Unterlagen besorgen, die Sicherheitengabe verbessern, Zahlen überarbeiten lassen etc.. 

 

m&p Debt Advisory – Unterstützung

Sind die Informationen, die der Firmenkundenberater an die Marktfolge übermittelt, nicht umfassend oder eindeutig, besteht weiterer Informationsbedarf. Der Kreditprozess stockt und wirkt nicht selten zäh. Die Gefahr einer Ablehnung (ohne konkrete Begründung für den Kunden)  ist dabei ungleich höher als bei einer professionellen Aufbereitung (s. Bild): Stärkung der „Überzeugung“ und der Durchsetzungskraft des  Firmenkundenberaters durch plausible und umfassende Unterlagen.

 

 

 

 

 

 

 

m&p Debt Advisory – Einordnung im Wettbewerb   

 

 

 

 

m&p Debt Advisory – über uns

 

Die m&p Debt Advisory ist bei über 115 Banken und alternativen Kapitalgeber akkreditiert. Dabei ist die m&p Debt Advisory auch in der Lage komplizierte oder auch schwierige Kreditanfragen erfolgreich zu behandeln. Dafür hat die m&p Debt Advisory alle notwendigen Skills zur Hand: Finanzierungsspezialisten erarbeiten den notwendigen Businessplan incl. der integrierten Finanzplanung, sie durchforsten die Fördermittellandschaft sowie die Möglichkeiten der Kreditierung bei Banken, Alternativen Finanzierern und der öffentlichen Hand. Am Ende steht eine schlüssige Kreditkonzeption und  Kommunikationsstrategie, die gemeinsam mit dem Mandanten umgesetzt wird.

m&p Debt Advisory – Enrico Moretti  

 

 

Direktor Enrico Moretti

 

Ausbildung/Fortbildung

Bankkaufmann (Landesgirokasse Stuttgart, jetzt LBBW)

Betriebswirt (VWA Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Stuttgart)

Werbefachwirt (VWA Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Stuttgart)

Financial Consultant (HfB  Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt)

Financial Planner (HfB  Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt)

Restrukturierungsmanger (IFUS Institut für Unternehmenssanierung, Heidelberg)

ESG-Experte, Steinbeis Beratungszentrum ESG und Nachhaltigkeit

 

​Vita

Ausbildung zum Bankkaufmann

Bankberater

Filialleiter

Kreditspezialist

Marketingspezialist

Bereichsleiter Bankvertrieb

Bereichsleiter, Immobilienmanagement

Bankdirektor

Seit 1. Januar 2006

Selbständig als Finanzplaner und Unternehmensberater